Insightly je izjemno vsestranska platforma za upravljanje odnosov s strankami, ki ponuja zelo prilagodljive nadzorne plošče in vire za spremljanje tekoče prodaje. Ima tudi veliko funkcij za upravljanje stikov in vključuje nekaj orodij za upravljanje projektov v prodajni postopek. Na splošno ima Insightly marsikaj všeč.
Načrti in cene
Insightly ponuja štiri načrte, vključno z brezplačnim načrtom. Brezplačna različica Insightly je omejena na dva uporabnika, zato je v prvi vrsti koristna za majhna zagonska podjetja kot način, kako se spraviti s tal.
Plačani paket Plus se začne pri 29 USD na uporabnika na mesec za do 2500 e-poštnih sporočil na dan, 250 po meri po meri in 100.000 potencialnih strank in stikov. Upoštevajte pa, da načrt Plus ne vključuje samodejnega dodeljevanja potencialnih strank, avtomatizacije poteka dela ali razporejanja odhodnih e-poštnih sporočil.
Za te funkcije boste potrebovali paket Professional za 49 USD na uporabnika na mesec. S tem so tudi omejitve vaše baze podatkov na 5000 e-poštnih sporočil, 500 polj po meri in 250.000 potencialnih strank in stikov. Če potrebujete še večjo bazo podatkov, načrt Enterprise stane 99 USD na uporabnika na mesec in vam pošlje 10.000 e-poštnih sporočil, 1.000 polj po meri ter 500.000 potencialnih strank in stikov.
Lastnosti
Insightly ima ogromen nabor funkcij, zaradi česar je ta platforma primerna za podjetja vseh velikosti. Programska oprema v izjemni meri združuje CRM z upravljanjem projektov, zato je idealna platforma za upravljanje kompleksnih prodajnih cevovodov.
Vodenje svinca
Orodja za upravljanje potencialnih strank Insightly so izjemno bogata, zato je sprva lahko v platformo vnesti nove stike. Programska oprema ločuje potencialne stranke in stike, pri čemer slednji predstavljajo potencialne stranke, s katerimi je vaša prodajna ekipa že stopila v stik. Polja po meri lahko uporabite za dodajanje informacij o potencialnih strankah, vsa e-poštna sporočila, telefonski klici, opombe in drugi podatki o procesu pa se samodejno označijo v zapis stika.
Na žalost Insightly nima veliko različnih orodij za ustvarjanje novih potencialnih strank. S pomočjo mobilne aplikacije platforme lahko ustvarite spletne obrazce HTML in skenirate vizitke. Vendar se programska oprema ne integrira z družabnimi mediji in ne morete samodejno strgati kontaktnih podatkov s spletnih mest podjetja.
Kar platformi primanjkuje pri svinčevanju, pa nadomesti pri avtomatizaciji. Upravitelji lahko na podlagi podatkov poljih po meri ustvarijo pravila za dodelitev potencialnih strank, da samodejno dodelijo potencialne stranke posameznim prodajnim zastopnikom ali prodajnim skupinam. To je v veliko pomoč, če je vaš prodajni oddelek segmentiran, na primer glede na zemljepis ali linijo izdelkov.
Lijak prodaje
Insightly ponuja zelo prilagodljiv prodajni lijak, ki vam omogoča sledenje statusu vseh poslov, s katerimi sodeluje vaša prodajna ekipa. Premikanje ponudb po cevovodu je enostavno s klikom in vlečenjem, izbirate pa lahko med tradicionalnim prikazom seznama ali ploščo v stilu kanban.
Ena najboljših stvari pri prodajnem lijaku Insightly je ta, da platforma omogoča ustvarjanje avtomatiziranih nizov dejavnosti. To so v bistvu seznami opravil, ki se ponovijo za vsako potencialno stranko, ko vstopijo v novo stopnjo prodajnega cevovoda. Kontrolni seznami vodijo prodajno ekipo na pravi poti in vam omogočajo natančnejše spremljanje stanja posla v vsaki fazi cevovoda.
Nastavite lahko tudi avtomatizacije poteka dela, ki so povezane s prodajnim lijakom. Predloge za avtomatizacijo vam omogočajo, da na primer pošljete e-pošto, ko se stik premakne v določeno stopnjo toka. V korist je, da lahko avtomatizirane delovne tokove uporabite tudi za vzpostavitev začetnega stika po vstopu potencialne stranke v vašo bazo podatkov o upravljanju odnosov s strankami.
Poročanje
Insightly ponuja zelo zmogljive funkcije poročanja. Platforma je opremljena z vrsto nadzornih plošč, ki so zasnovane tako, da vam omogočajo pregled nad vašim poslovanjem in trenutnimi ponudbami. Lahko pa prilagodite tudi svoje nadzorne plošče, da dobite podroben prikaz uspešnosti različnih prodajnih skupin in ali dosegajo prodajne cilje.
Še bolje, Insightly podpira razmeroma nemoteno integracijo z Microsoft Power BI. To seznanjanje vam omogoča, da resnično izkoristite podatke iz programske opreme CRM in jih združite s podatki iz preostalega dela podjetja. Microsoft Power BI lahko uporabite za ustvarjanje več nadzornih plošč po meri v Insightly in dodajanje naprednih orodij za vizualizacijo v platformo CRM.
Vmesnik in v uporabi
Na prvi pogled je lahko izjemno. Platforma ponuja široko paleto orodij, potencial za napredno avtomatizacijo delovnega toka in prilagajanje armaturne plošče pa samo prispeva k občutku ohromelosti odločitve. Vendar je programska oprema dobro organizirana in je lažje uporabljati. Na žalost ni mogoče skriti funkcij, ki jih ne uporabljate za zmanjšanje zahtevnosti vmesnika.
Platforma sicer ponuja mobilno aplikacijo za iOS in Android, čeprav ima nekaj napak. Predvsem uporabniki ne morejo pošiljati e-pošte ali preverjati, ali so bila e-poštna sporočila odprta z mobilno aplikacijo. Aplikacija pa prodajalcem omogoča, da dodajajo potencialne stranke s skeniranjem na vizitkah ali premikajo ponudbe po prodajnem cevovodu. Upravitelji lahko celo na poti dostopajo do naborov dejavnosti in tako na koncu spreminjajo kontrolne sezname opravil.
Podpora
Vpogled v to, da uporabnik plačuje za storitve za stranke ločeno od primarnih načrtov. Z načrtom Insightly dobite samo e-poštno podporo in dostop do spletne dokumentacije.
Načrt podpore Premium stane 1500 USD na leto in vključuje telefonsko podporo, e-poštne odgovore v manj kot štirih urah in 10 treningov na leto. Načrt podpore za Ultimate stane 3000 USD na leto in daje vašemu podjetju prednostno telefonsko podporo, e-poštne odgovore v manj kot eni uri in 30 treningov na leto. Obstaja tudi skrbniški načrt za skrbništvo v višini 10.000 USD na leto, ki vašemu podjetju nudi neomejena izobraževanja in pomoč pri prilagajanju platforme razvojne skupine Insightly.
Tekmovanje
Insightly ima veliko orodij, vključno z avtomatizacijo poteka dela in osnovnim upravljanjem projektov. V tem smislu je najbolj podoben Zoho CRM in Salesforce. Medtem ko ima Zoho CRM podobno ceno, je Salesforce bistveno dražji. Glavna prednost teh platform je, da je vgrajeno napredno poročanje, ne pa da je odvisno od integracije z Microsoft Power BI.
Končna sodba
Insightly je izjemno zmogljiva CRM programska oprema z naprednimi orodji za upravljanje napredovanja poslov po vašem cevovodu. Orodja za avtomatiziran potek dela in dodeljevanje svinca na platformi so glavna prednost za srednje velika podjetja. Vpogled bi lahko uporabil več orodij za ustvarjanje svinca in cenejše možnosti podpore, vendar je platforma sicer zelo privlačna.
- Tukaj se lahko prijavite na Insightly.